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Pan fará oferta de ações de até R$ 1,2 bilhão para que Caixa Econômica Federal venda sua participação no banco

O Banco Pan confirmou nesta segunda-feira, 9, que fará uma oferta de ações ao mercado que pode movimentar até R$ 1,25 bilhão. Parte dos papéis emitidos servirão para que a Caixa Participações venda as ações que tem do banco Pan. Outra parcela dos recursos irá para o próprio caixa da instituição. O valor de R$ 1,25 bilhão é a soma da oferta primária e da secundária, com a Caixa Participações como acionista vendedor.

Considerando apenas o lote principal, o valor será de R$ 1,045 bilhão, conforme valor de fechamento dos papéis da última sexta-feira. O BTG teria interesse em ficar com a participação da Caixa Econômica Federal no Banco Panamericano. A oferta terá como coordenador líder o Banco BTG Pactual, juntamente com a Caixa Econômica Federal, Morgan Stanley e Banco Santander.

O início das apresentações a potenciais investidores (roadshow) começou nesta segunda-feira, assim como o procedimento de bookbuilding (lançamento e precificação dos papéis). O início do período de subscrição prioritária é nesta terça-feira (10), com término no dia 17 de setembro. O fim do roadshow e do procedimento de bookbuilding ocorrerá em 19 de setembro, mesma data da precificação do papel. Já o início das negociações das ações da oferta na B3 será em 23 de setembro. A liquidação ocorrerá no dia seguinte.

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