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Credores da Latam Airlines se opõem a proposta de empréstimo

Uma proposta de empréstimo de 2,45 bilhões de dólares para a companhia aérea em recuperação judicial Latam, a ser feito pela Oaktree Capital Management e pelos acionistas da companhia aérea encontrou oposição dos credores, que afirmam que o financiamento é muito caro. Os credores encaminharam objeção ao empréstimo na quinta-feira no tribunal que supervisiona a recuperação judicial da Latam em Manhattan. “É uma proposta muito grande, muito cara e não é suportada por um processo de divulgação justo e adequado”, afirmou um comitê que representa credores sem garantia da companhia aérea.

Os credores afirmam que a Latam deveria explorar empréstimos mais baratos. Eles também questionaram se a Latam precisa mesmo dos 2,45 bilhões de dólares, citando que os assessores financeiros recomendaram 2,15 bilhões em financiamento para a continuidade das operações da empresa. Os credores também afirmaram que a Oaktree e outros participantes do financiamento proposto terão direito a converter a dívida que possuem junto à Latam em participação na empresa com um desconto implícito de 32% quando a companhia aérea deixar o processo de recuperação.

Depois que a Latam assegurou um financiamento inicial de 900 milhões de dólares junto aos acionistas Cueto Group e Qatar Airways, a companhia fez um novo anúncio dizendo que tinha como objetivo levantar até 2,45 bilhões de dólares para suas operações. A empresa então anunciou o financiamento de 1,3 bilhão de dólares junto à Oaktree neste mês, junto com um potencial adicional de 250 milhões de dólares de outros acionistas. A Latam está buscando reestruturar 18 bilhões de dólares em dívida. A empresa é a maior companhia aérea do mundo até agora a buscar proteção contra credores na justiça como consequência das medidas de isolamento social contra a Covid-19. (Money Times)

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